"دار الأركان" تعتزم إصدار صكوك بالدولار الأمريكي

أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري، عن اعتزامها إصدار صكوك بالدولار الأمريكي، ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS).

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأحد، أنه سيتم تحديد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.

وأشارت إلى أنه سيتم استخدام حصيلة الطرح، في أغراض الشركة العامة.

كما نوهت إلى أن الطرح يخضع إلى موافقة الجهات الرسمية، وسوف تنطبق على الطرح قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA).

وبينت الشركة أنها قامت بتكليف شركة الخير كابيتال، وسيتي، ودويتشه بنك، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، إلى جانب بنك المشرق، ونومورا، وستاندرد تشارترد، وبنك وربة، كمديري اكتتاب.

وأوضحت أن هذه البنوك ستقوم بترتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في الإمارات العربية المتحدة ولندن، ابتداءً من 17 فبراير 2020.

وأشارت إلى أنه سيلحق ذلك طرح صكوك بالدولار الأمريكي، بموجب نظام (RegS) طبقاً للوائح التنظيمية لمدة 7 سنوات طويلة الأجل وفقاً للشروط السوقية.

ونوهت دار الأركان، أنها مصنفة من فئة B1 من قبل وكالة موديز، مع نظرة إيجابية.