أعلن البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، البنك الرائد في القطاع الخاص المصري، عن نجاحه في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق لصالح شركة وان فاينانس، وهي شركة متخصصة في التمويل الاستهلاكي.
وتم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح بآجال استحقاق تبلغ 12 و24 و36 شهرًا، وهي: الشريحة (أ)، والشريحة (ب)، والشريحة (ج).
وحصلت السندات على تصنيف ائتماني متميز P1/AA/A للشرائح الثلاث من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج قيد احتياطي مدته ثلاث سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه مصري، وقد تم تغطية الاكتتاب بنسبة 1.7 مرة بمشاركة العديد من البنوك.
وفي هذا السياق، صرح السيد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي:
"يسعدنا التعاون مع شركة وان فاينانس في هذه الصفقة التي تؤكد التزامنا بتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا، دورنا كمستشارين ومنسقين لهذه الصفقة يعكس حرصنا على دعم الشراكات القوية وتعزيز النمو الاقتصادي".
من جانبها، أعربت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، عن سعادتها بإتمام الإصدار الثاني، قائلة:
"هذه الصفقة تعكس التنسيق المثالي بين الأطراف المختلفة، وتؤكد ثقة المستثمرين في قطاع التمويل الاستهلاكي بمصر، الذي يمثل فرصة استثمارية واعدة".
كما أكدت جيلان السجيني، رئيس مجموعة إدارة السندات والقروض المشتركة بالبنك، قائلة:
"يسعدنا استمرار الشراكة مع وان فاينانس في إتمام هذا الإصدار الأكبر. إن نجاح الإصدار الأول في عام 2023 كان دافعًا لدعم نمو الشركة مجددًا من خلال هذا الإصدار".
وقد لعب البنك التجاري الدولي دورًا محوريًا في هذه الصفقة، حيث عمل كمستشار مالي، ومدير، ومنسق، ومروج للصفقة، إضافة إلى كونه أحد الضامنين المشاركين للاكتتاب.
شاركت في هذا العرض أيضًا كل من شركة CI Assets Management، والمؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات (AAIM).
أما على الصعيد القانوني، فقد عمل مكتب دريني وشركاه كمستشار قانوني للطرح، بينما تولى مكتب بيكر تلي - محمد هلال ووحيد عبد الغفار دور مراقب حسابات الإصدار.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
